01. Игра (из к/ф "Усатый нянь") 
02. Музыка из к/ф "Остров сокровищ" 
03. Серенада Пьеро (из к/ф "Приключения Буратино") 
04. Ария Звезды (из к/ф "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты") 
05. Колыбельная (из к/ф "Руки вверх") 
06. Путешествие во времени (из к/ф "Северный сфинкс" и "Дороги Анны Фирлинг") 
07. Последняя поэма (из к/ф "Вам и не снилось") 
08. Пролет позывных (из к/ф "Звезда") 
09. Пожар (из к/ф "Звезда") 
10. Погоня (из к/ф "Шла собака по роялю") 
11. Романс (из к/ф "Жизнь одна") 
12. Главная тема (из к/ф "Большое космическое путешествие") 
13. Ты мне веришь (из к/ф "Большое космическое путешествие") 
14. Финал (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") 
15. Песня Красной Шапочки (из к/ф "Про Красную Шапочку") 
16. Песня Звездочета (из к/ф "Про Красную Шапочку") 
17. Ты меня на рассвете разбудишь (из оперы "Юнона и Авось")