01. Игра (из к/ф "Усатый нянь") 02. Музыка из к/ф "Остров сокровищ" 03. Серенада Пьеро (из к/ф "Приключения Буратино") 04. Ария Звезды (из к/ф "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты") 05. Колыбельная (из к/ф "Руки вверх") 06. Путешествие во времени (из к/ф "Северный сфинкс" и "Дороги Анны Фирлинг") 07. Последняя поэма (из к/ф "Вам и не снилось") 08. Пролет позывных (из к/ф "Звезда") 09. Пожар (из к/ф "Звезда") 10. Погоня (из к/ф "Шла собака по роялю") 11. Романс (из к/ф "Жизнь одна") 12. Главная тема (из к/ф "Большое космическое путешествие") 13. Ты мне веришь (из к/ф "Большое космическое путешествие") 14. Финал (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") 15. Песня Красной Шапочки (из к/ф "Про Красную Шапочку") 16. Песня Звездочета (из к/ф "Про Красную Шапочку") 17. Ты меня на рассвете разбудишь (из оперы "Юнона и Авось")