01 Если бы мы были взрослей (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
02 Наливай (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян) 
03 Новый пилигрим (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян) 
04 Снег (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков) 
05 Ночь (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
06 Больше чем сон (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко) 
07 Он играет на похоронах и танцах (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
08 Демоны любви (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков) 
09 Знаки на песке (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян) 
10 Зодиак (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко) 
11 Одиссей (музыка - А. Кутиков / слова - В. Ткаченко, А Кутиков) 
12 Спускаясь к великой реке (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
13 В добрый час (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
14 Улица (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян) 
15 К Малой Бронной (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
16 Лондон (музыка - А. Кутиков / слова - К. Кавалерян) 
17 Твоя любовь (музыка - А. Кутиков / слова - Д. Майданов) 
18 Оставь меня (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
19 Держи меня (музыка - А. Кутиков / слова - А. Макаревич) 
20 Скачки (музыка - А. Кутиков, П. Подгородецкий / слова - А. Макаревич) 
21 Поворот (музыка - А. Кутиков, П. Подгородецкий / слова - А. Макаревич) 
22 За тех кто в море (музыка - А. Кутиков, А. Макаревич / слова - А. Макаревич) 
23 Кого ты хотел удивить (музыка и слова - А. Макаревич)