Первое отделение: 
01. Сидя на красивом холме 
02. Брод 
03. Я - змея 
04. Северный цвет 
05. Китай 
06. Феечка 
07. Человек из Кемерова 
08. Послезавтра 
09. Туман над Янцзы 
10. Уткина заводь (Краковяк) 
11. Желтая луна (USB) 
12. Голубой огонек 
13. Кони беспредела 
14. Не пей вина, Гертруда

Второе отделение: 
15. Андрей Макаревич - исполнил специально написанный романс-жалобу о том, что “любимая в маленькой спальне всю ночь говорит о тебе”. То есть о БГ. 
16. Александр Васильев и Ян Николенко (группа “Сплин”) - Аделаида 
17. Вячеслав Бутусов и Олег Сакмаров - песня “Апостол Андрей” на мотив Козлодоева. 
18. Максим Леонидов - Самый быстрый самолет 
19. Аквариум с Максимом Леонидовым - Зоя и Соня 
20. Аквариум с Максимом Леонидовым - Русская нирвана 
21. Растаманы из глубинки 
22. Рыба 
23. Навигатор 
24. Единственный дом (Джа даст нам всё) 
25. Город 
26. Моей звезде 
27. Гарсон №2 
28. Максим-лесник 
29. Аквариум с Максимом Леонидовым - 10 Стрел 
30. Железнодорожная вода 
31. Мама - Анархия