01. Интро 
02. От Кореи до Карелии 
03. Из мышеловки 
04. Египтянин 
05. Кукла с человеческим лицом 
06. Лишь влюбленному вампиру (с Вадимом Самойловым) 
07. Сердце бьется на три четверти (с Вадимом Самойловым) 
08. Не кончается пытка (с Вадимом Самойловым) 
09. Вот и тень моя… (с Вадимом Самойловым) 
10. Ночь (с Вадимом Самойловым) 
11. Фиолетово-черный (с Вадимом Самойловым) 
12. Я – пущенная стрела (с Вячеславом Бутусовым и Алексеем Могилевским) 
13. Иероглиф 
14. Театр абсурда 
15. Фетиш 
16. Серебра!!! 
17. У шамана три руки 
18. Великан 
19. Попури (Самый громкий крик - тишина, Телефон, Вечер) 
20. Праздник (с Алексеем Могилевским) 
21. Королевство кривых 
22. Говорит и показывает 
23. Там, на самом краю земли 
24. Заратустра 
25. Смутные дни (Кукрыниксы)