Часть-1:
01. Ты мне не снишься
02. Я иду тебе навстречу
03. Пусть я ошибусь
04. Моя любовь жива
05. Горько
06. Интерлюдия 1(Сергей Дроздов)
07. Прости
08. Надо же
09. Интерлюдия 2(Александр Дроздов)
10. Марья
11. Слова
12. Мамина пластинка
13. Интерлюдия 3(Александр Комаров)
14. Так вот какая ты
15. Луна
16. Знаешь ты
17. Интерлюдия 4(Алексей Комаров)
18. Подорожник

Часть-2:
19. Снег и лед
20. Прощай, прощай
21. Город любви
22. Верю,что настанет день
23. Юля
24. Ну и пусть
25. Интерлюдия 5(Ольга Максимова)
26. Хочешь, я стану дождиком
27. В 7 часов у Никитских ворот
28. Интерлюдия 6(Валентин Барков)
29. Где-то далеко, далеко
30. Клен
31. В море ходят пароходы
32. Белый теплоход
33. Нам снова 25