Альбом рассказывает невероятную историю Билли, парализованного инвалида, который тем не менее способен общаться с людьми при помощи компьютера и телефона. По сути дела, Билли симулирует ядерную войну, чтобы напугать мир и заставить его разоружиться. Повествование Уотерса также включает нападки на «силы рынка» и то обстоятельство, что современный подход «информация есть власть» лишает множества людей возможности конкурировать на этом рынке.
Альбом завершается композицией The Tide is Turning, которая была записана после акции Live Aid — в данном треке наиболее сильно выражена надежда автора на лучшее будущее.